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Temario del curso
Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Visión general del ecosistema MS Dynamics 365
- Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
- Características clave y casos de uso
Primeros pasos con Sales Insights
- Acceso y navegación por el módulo Sales Insights
- Comprensión de los paneles de control y componentes de la interfaz
- Configuración de la configuración inicial
Analíticas comerciales impulsadas por IA
- Uso de IA para analizar las relaciones con los clientes
- Evaluación de prospectos y priorización de oportunidades
- Monitoreo de la salud del pipeline y las tendencias comerciales
Personalización de Sales Insights para su empresa
- Configuración de vistas e informes personalizados
- Configuración de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI)
- Adaptación de las características para que coincidan con los flujos de trabajo comerciales
Integración y automatización
- Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
- Conexión de herramientas y servicios de terceros
- Uso de Power Automate para la automatización de tareas comerciales
Mejora de las estrategias comerciales
- Aprovechamiento de ideas predictivas para la toma de decisiones
- Identificación de oportunidades de venta cruzada y venta adicional
- Mejora de la colaboración en equipo y el seguimiento del rendimiento
Gestión y mantenimiento de Sales Insights
- Garantía de la calidad y seguridad de los datos
- Actualizaciones y mejoras periódicas
- Solución de problemas comunes
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de CRM (Customer Relationship Management / Gestión de Relaciones con el Cliente)
- Familiaridad con los procesos comerciales y flujos de trabajo
Público objetivo
- Profesionales y directivos comerciales
- Administradores y consultores de CRM
- Analistas de negocios y tomadores de decisiones
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.