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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y el examen MB-280
- Qué evalúa el MB-280 y cómo Customer Insights facilita la prestación de una experiencia del cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Data y Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y puntos de transferencia.
- Módulos básicos perfiles, actividades, segmentos, indicadores clave, trayectos, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno de prueba, datos de ejemplo y prácticas seguras para la publicación.
Conexión, ingestión y preparación de los datos del cliente
- Patrones comunes de fuentes: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Comprobaciones de calidad de los datos: completitud, coherencia y monitorización de la actualización y los resultados de la importación.
Unificación de datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfiles y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compensaciones habituales.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos límite y técnicas de verificación.
Segmentos, indicadores clave y preparación para la activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de indicadores clave e métricas sencillas utilizadas por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar las ideas analíticas en acciones: selección de audiencias, plazos y estrategia de canales para los trayectos.
Orquestación de trayectos y configuración de canales
- Tipos de trayectos: basados en segmentos y basados en activadores, además de cuándo utilizar cada uno.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos del canal: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de prueba.
Construcción, pruebas, publicación y optimización de trayectos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de activadores, comprobación del seguimiento de enlaces y despliegue seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Analítica y optimización: interpretación de las métricas de compromiso y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento normativo y resolución de incidencias
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, supresión y respeto a la opción de baja en todos los canales.
- Resolución de incidencias comunes: demoras en la actualización de datos, sorpresas en la membresía de segmentos, problemas con activadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de cotejo alineada al examen, qué practicar a continuación y escenarios laborales habituales.
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como prospectos, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación; sin embargo, resulta útil sentirse cómodo trabajando con campos de datos, reglas de negocio sencillas y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para el examen MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y la ejecución de trayectos.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que brindan soporte a los equipos de marketing y experiencia del cliente mediante Customer Insights.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
