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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Lo que evalúa MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de la experiencia del cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Data y Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y transiciones.
- Bloques de construcción principales: perfiles, actividades, segmentos, indicadores, journeys, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, Ingerir y Preparar los Datos del Cliente
- Patrones comunes de origen: Dataverse y aplicaciones Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificaciones de calidad de datos: completitud, coherencia y monitoreo de los resultados de actualización e importación.
Unificar Datos en Perfiles de Cliente
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compensaciones comunes.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segments, Indicadores y Preparación para la Activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de indicadores e KPIs simples utilizados por equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Convertir los insights en acción: elegir audiencias, timing y estrategia de canales para journeys.
Orquestación de Journeys y Configuración de Canales
- Tipos de journey: journeys basados en segmentos y basados en activadores, además de cuándo utilizar cada uno.
- Básicos de orquestación: esperas, condiciones, ramificación, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos del canal: prerequisitos de correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de prueba.
Construir, Probar, Publicar y Optimizar Journeys
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas end-to-end: contactos de prueba, validación de activadores, verificación de rastreo de enlaces y lanzamiento seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Analítica y optimización: interpretación de métricas de interacción y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, Cumplimiento y Solución de Problemas
- Gestión del consentimiento y preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, listas de supresión y respeto a la opción de baja en todos los canales.
- Solución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, sorpresas en la membresía del segmento, problemas con activadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: checklist alineado al examen, qué practicar a continuación y escenarios laborales comunes.
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Conocimiento básico de la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil tener comodidad trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Audiencia
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para el examen MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y la ejecución de journeys.
- Administradores de Dynamics 365 y usuarios avanzados que brindan soporte a Customer Insights para equipos de marketing y CX.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
