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Temario del curso
Introducción a Dynamics 365 Sales
- Descripción general del ecosistema de Dynamics 365
- Introducción al módulo Dynamics 365 Sales
Configuración de Dynamics 365 Sales
- Configuración del entorno de ventas
- Configuración de usuarios, roles y permisos
- Personalización del panel de control de ventas
Gestión de relaciones con los clientes
- Creación y gestión de cuentas y contactos
- Seguimiento de las interacciones con los clientes
- Uso del Asistente de relaciones
Gestión del proceso de ventas
- Creación y gestión de leads (oportuniades potenciales)
- Conversión de leads en oportunidades
- Gestión de oportunidades y presupuestos
- Procesamiento de pedidos e facturas
Datos y análisis
- Uso de paneles de control e informes
- Análisis del rendimiento de ventas
- Pronóstico de ventas
Integración y personalización
- Integración con Microsoft Outlook y Teams
- Personalización de entidades y campos
- Ampliación de la funcionalidad con Power Platform
Mejores prácticas y estudios de caso
- Aplicación de mejores prácticas para la gestión de ventas
- Análisis de casos reales
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de los conceptos de CRM
- Familiaridad con los procesos de ventas
Público objetivo
- Profesionales de las ventas
- Administradores de CRM
- Analistas de negocio
14 Horas
Reseñas (2)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
Ramon Mejia - universidad de cuautitlan izcalli
Curso - Microsoft Dynamics 365 Sales
La dimensión de herramientas que se pueden desarrollar para