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Temario del curso

Introducción a Dynamics 365 Sales

  • Descripción general del ecosistema de Dynamics 365
  • Introducción al módulo Dynamics 365 Sales

Configuración de Dynamics 365 Sales

  • Configuración del entorno de ventas
  • Configuración de usuarios, roles y permisos
  • Personalización del panel de control de ventas

Gestión de relaciones con los clientes

  • Creación y gestión de cuentas y contactos
  • Seguimiento de las interacciones con los clientes
  • Uso del Asistente de relaciones

Gestión del proceso de ventas

  • Creación y gestión de leads (oportuniades potenciales)
  • Conversión de leads en oportunidades
  • Gestión de oportunidades y presupuestos
  • Procesamiento de pedidos e facturas

Datos y análisis

  • Uso de paneles de control e informes
  • Análisis del rendimiento de ventas
  • Pronóstico de ventas

Integración y personalización

  • Integración con Microsoft Outlook y Teams
  • Personalización de entidades y campos
  • Ampliación de la funcionalidad con Power Platform

Mejores prácticas y estudios de caso

  • Aplicación de mejores prácticas para la gestión de ventas
  • Análisis de casos reales

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los conceptos de CRM
  • Familiaridad con los procesos de ventas

Público objetivo

  • Profesionales de las ventas
  • Administradores de CRM
  • Analistas de negocio
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (2)

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