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Temario del curso
Introducción a Salesforce para seguros y leasing
- Vista general de Financial Services Cloud de Salesforce
- Conceptos clave: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Pólizas
- Modelos de datos y extensiones específicos del sector
Cotización de ventas de seguros (Aplicar tarifas de cotización)
- Ofertas de productos y estructuras de cotización
- Tablas de tarifas, reglas de descuento y procesos de aprobación
- Recopilación de necesidades del cliente y configuraciones preventa
Recopilación de requisitos y configuración del sistema
- Recopilación de necesidades empresariales y su traducción a lógica del sistema
- Uso de objetos personalizados, flujos y automatizaciones
- Configuraciones de seguridad y acceso para roles de seguros
Gestión de siniestros y servicios posventa
- Flujos de trabajo y automatización de siniestros
- Registro de eventos y lógica de validación
- Procesos de pago automático y liquidación
Administración de pólizas de seguros (IPA)
- Modelado del ciclo de vida de pólizas entre sectores
- Versionado de pólizas, renovaciones y caducidades
- Personalizaciones para el cumplimiento regulatorio regional
Integración e informes
- Integración de datos con sistemas externos (p. ej., actuario, finanzas)
- Tableros y KPI para operaciones de seguros
- Generación de informes para suscripción, siniestros y cumplimiento
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de los conceptos de CRM
- Comprensión de los flujos de trabajo de seguros y/o leasing
- Tener cierta experiencia con la plataforma de Salesforce o herramientas similares es útil
Público objetivo
- Desarrolladores de Salesforce que trabajan en la industria de seguros o leasing
- Gerentes de producto responsables de las ofertas de seguros
- Profesionales de TI que brindan soporte a la administración de pólizas y servicios posventa
21 Horas
Reseñas (2)
parte práctica
irina filip - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
La forma de interacción con los estudiantes
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curso - Salesforce for Sales and Administration
Traducción Automática