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Temario del curso

Introducción a Salesforce para seguros y leasing

  • Vista general de Financial Services Cloud de Salesforce
  • Conceptos clave: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Pólizas
  • Modelos de datos y extensiones específicos del sector

Cotización de ventas de seguros (Aplicar tarifas de cotización)

  • Ofertas de productos y estructuras de cotización
  • Tablas de tarifas, reglas de descuento y procesos de aprobación
  • Recopilación de necesidades del cliente y configuraciones preventa

Recopilación de requisitos y configuración del sistema

  • Recopilación de necesidades empresariales y su traducción a lógica del sistema
  • Uso de objetos personalizados, flujos y automatizaciones
  • Configuraciones de seguridad y acceso para roles de seguros

Gestión de siniestros y servicios posventa

  • Flujos de trabajo y automatización de siniestros
  • Registro de eventos y lógica de validación
  • Procesos de pago automático y liquidación

Administración de pólizas de seguros (IPA)

  • Modelado del ciclo de vida de pólizas entre sectores
  • Versionado de pólizas, renovaciones y caducidades
  • Personalizaciones para el cumplimiento regulatorio regional

Integración e informes

  • Integración de datos con sistemas externos (p. ej., actuario, finanzas)
  • Tableros y KPI para operaciones de seguros
  • Generación de informes para suscripción, siniestros y cumplimiento

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los conceptos de CRM
  • Comprensión de los flujos de trabajo de seguros y/o leasing
  • Tener cierta experiencia con la plataforma de Salesforce o herramientas similares es útil

Público objetivo

  • Desarrolladores de Salesforce que trabajan en la industria de seguros o leasing
  • Gerentes de producto responsables de las ofertas de seguros
  • Profesionales de TI que brindan soporte a la administración de pólizas y servicios posventa
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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