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Temario del curso

Introducción a Monday.com

  • Descripción general de Monday.com
  • Características y módulos clave (WorkManagement, CRM y WorkForms)
  • Personalización de Monday para diversas áreas operativas (ventas, marketing, RR. HH., gestión de proyectos, etc.)
  • Comprensión de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas

Automatización de bases de datos y flujos de trabajo

  • Transición de bases de datos manuales a automatizadas
    • Construcción de tableros para el seguimiento de datos en diferentes departamentos
    • Personalización de columnas según necesidades comerciales específicas (ventas, seguimiento de proyectos, RR. HH.)
  • Automatización de la entrada de datos y actualizaciones
    • Uso de automatizaciones para manejar tareas repetitivas (por ejemplo, seguimientos por correo electrónico, asignación de tareas)
  • Ejercicio práctico: configuración de un tablero para el seguimiento específico de cada departamento (por ejemplo, gestión de proyectos, embudo de ventas)

Integración de WhatsApp mediante API externa

  • Introducción a las APIs externas para WhatsApp
    • Descripción general de las capacidades de integración con la API de WhatsApp para diversas funciones comerciales
  • Conexión de WhatsApp a Monday
    • Mantenimiento de la comunicación con clientes, miembros del equipo o prospectos en tiempo real
    • Automatización de respuestas y seguimientos mediante disparadores (triggers)
  • Ejercicio práctico: configuración de un flujo de trabajo de API de WhatsApp para la comunicación con clientes o equipos internos

Gestión de estados de clientes o proyectos

  • Definición de estados personalizados para diferentes áreas (por ejemplo, ventas, RR. HH., marketing, proyectos)
    • Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (por ejemplo, estado del prospecto, progreso del proyecto, finalización de tareas)
  • Automatización de la actualización de estados
    • Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado
  • Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estados para gestionar relaciones con clientes o el progreso de proyectos

Aprovechamiento integral del ecosistema Monday

  • WorkManagement para equipos interdepartamentales
    • Asignación de tareas y plazos, seguimiento del progreso entre departamentos
    • Creación de automatizaciones para recordatorios de vencimientos y actualizaciones de tareas
  • CRM: gestión de prospectos y relaciones
    • Organización de la información y el historial de interacciones de clientes/prospectos para cualquier área comercial
    • Creación de automatizaciones para el acompañamiento de clientes, seguimiento de ventas o actualizaciones de servicio
  • WorkForms: automatización de la recopilación de datos
    • Construcción de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes
    • Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos automáticamente
  • Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico por departamento

Mejores prácticas para la automatización en múltiples áreas

  • Optimización de flujos de trabajo de Monday.com para diversas funciones comerciales
    • Ventas, marketing, RR. HH., gestión de proyectos y más
  • Consejos para una automatización e integración efectivas
  • Desafíos comunes y resolución de problemas
  • Sesión de preguntas y respuestas

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Familiaridad con el uso de aplicaciones basadas en la web
  • Habilidades básicas de informática

Público objetivo

  • Gerentes
  • Líderes de equipo
  • Administradores de CRM
 7 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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