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Temario del curso
Introducción a Monday.com
- Descripción general de Monday.com
- Características y módulos clave (WorkManagement, CRM y WorkForms)
- Personalización de Monday para diversas áreas operativas (ventas, marketing, RR. HH., gestión de proyectos, etc.)
- Comprensión de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas
Automatización de bases de datos y flujos de trabajo
- Transición de bases de datos manuales a automatizadas
- Construcción de tableros para el seguimiento de datos en diferentes departamentos
- Personalización de columnas según necesidades comerciales específicas (ventas, seguimiento de proyectos, RR. HH.)
- Automatización de la entrada de datos y actualizaciones
- Uso de automatizaciones para manejar tareas repetitivas (por ejemplo, seguimientos por correo electrónico, asignación de tareas)
- Ejercicio práctico: configuración de un tablero para el seguimiento específico de cada departamento (por ejemplo, gestión de proyectos, embudo de ventas)
Integración de WhatsApp mediante API externa
- Introducción a las APIs externas para WhatsApp
- Descripción general de las capacidades de integración con la API de WhatsApp para diversas funciones comerciales
- Conexión de WhatsApp a Monday
- Mantenimiento de la comunicación con clientes, miembros del equipo o prospectos en tiempo real
- Automatización de respuestas y seguimientos mediante disparadores (triggers)
- Ejercicio práctico: configuración de un flujo de trabajo de API de WhatsApp para la comunicación con clientes o equipos internos
Gestión de estados de clientes o proyectos
- Definición de estados personalizados para diferentes áreas (por ejemplo, ventas, RR. HH., marketing, proyectos)
- Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (por ejemplo, estado del prospecto, progreso del proyecto, finalización de tareas)
- Automatización de la actualización de estados
- Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado
- Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estados para gestionar relaciones con clientes o el progreso de proyectos
Aprovechamiento integral del ecosistema Monday
- WorkManagement para equipos interdepartamentales
- Asignación de tareas y plazos, seguimiento del progreso entre departamentos
- Creación de automatizaciones para recordatorios de vencimientos y actualizaciones de tareas
- CRM: gestión de prospectos y relaciones
- Organización de la información y el historial de interacciones de clientes/prospectos para cualquier área comercial
- Creación de automatizaciones para el acompañamiento de clientes, seguimiento de ventas o actualizaciones de servicio
- WorkForms: automatización de la recopilación de datos
- Construcción de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes
- Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos automáticamente
- Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico por departamento
Mejores prácticas para la automatización en múltiples áreas
- Optimización de flujos de trabajo de Monday.com para diversas funciones comerciales
- Ventas, marketing, RR. HH., gestión de proyectos y más
- Consejos para una automatización e integración efectivas
- Desafíos comunes y resolución de problemas
- Sesión de preguntas y respuestas
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Familiaridad con el uso de aplicaciones basadas en la web
- Habilidades básicas de informática
Público objetivo
- Gerentes
- Líderes de equipo
- Administradores de CRM
7 Horas
Reseñas (1)
Curso práctico aplicado a las necesidades de nuestra empresa