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Temario del curso
Introducción a Zoho CRM
- Características principales y valor empresarial
- Navegación de la interfaz y estructura de módulos
- Tipos de usuarios y gestión de accesos
Gestión de prospectos y contactos
- Creación y calificación de prospectos
- Conversión de prospectos en oportunidades
- Mantenimiento de registros de cuentas y contactos
Personalización y configuración
- Campos y módulos personalizados
- Diseños de página y vistas
- Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones
Informes y paneles para análisis
- Creación y personalización de informes
- Elaboración e interpretación de paneles
- Filtrado, agrupamiento y análisis de indicadores clave (KPI)
Control de cambios y gobernanza
- Seguimiento de versiones para personalizaciones
- Registros de auditoría y seguimiento de actividades
- Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación
Gestión de datos e importación/exportación
- Importación de prospectos, contactos y otros registros
- Eliminación de duplicados y limpieza de datos
- Herramientas de copia de seguridad y migración de datos
Integración y extensión
- Integración de Zoho CRM con la suite Zoho (por ejemplo, Campañas, Contabilidad)
- Integración con aplicaciones de terceros (por ejemplo, Google Workspace, Outlook)
- Uso de API y Webhooks (panorama general)
Monitoreo, soporte y mejora continua
- Supervisión de la actividad del usuario y el rendimiento del sistema
- Herramientas de administración y recursos de soporte
- Planificación para el escalado y la mejora continua
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de los procesos básicos de ventas y de relación con el cliente
- Experiencia utilizando herramientas empresariales en la nube o sistemas CRM
Audiencia objetivo
- Administradores y personal de operaciones de CRM
- Gerentes de ventas y analistas de marketing
- Líderes de equipo responsables de la configuración y gobernanza del CRM
14 Horas
Testimonios (2)
Temas aplicables y habló de manera clara y concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
Su relación con la clase y su personalidad
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
