Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores prácticos de productividad: Dónde Copilot realmente ahorra tiempo y dónde el juicio humano es innegociable
- Limitaciones, conciencia de alucinaciones y verificación crítica del contenido generado por IA
- Privacidad de datos, cumplimiento del RGPD y gobernanza de datos empresariales (protección de datos de clientes sensibles y confidencialidad)
Módulo 2: Dominio previo a la reunión e Inteligencia de Cuentas
- Investigación de prospectos e industria: Extracción rápida de contexto y análisis de la competencia
- Síntesis automática de conversaciones: Procesar hilos de correo largos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams
- Generación de resúmenes previos a la llamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos clave de conversación
Módulo 3: Comunicación de alto impacto con el cliente y Redacción de Propuestas
- Creación de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores para el manejo de objeciones en Outlook
- Aceleración de la redacción de propuestas en Word: Alineación perfecta con las plantillas corporativas y la marca
- Ajuste del tono de voz, el estilo de negociación y la personalización dinámica a gran escala
Módulo 4: Inteligencia de Reuniones en Teams – De la conversación a la acción
- Asistencia en tiempo real en reuniones: Ponerse al día con el contexto perdido sin interrumpir al cliente
- Notas de reunión automáticas: Capturar decisiones, objeciones, conversaciones sobre precios y elementos de acción
- Documentación inmediata posterior a la reunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo versus recapitulaciones pulidas para el cliente
Módulo 5: Análisis de Datos de Ventas y Seguimiento de Pipeline en Excel
- Exploración de datos conversacional: Hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado del pipeline, etapas de la transacción y tasas de conversión
- Seguimiento del rendimiento individual y del equipo: Identificar cuellos de botella en el pipeline y segmentos de alto rendimiento
- Generación de resúmenes ejecutivos, pronósticos de tendencias y gráficos de informes listos para la junta directiva
Módulo 6: Taller Práctico de Producción - Escenarios de Ventas del Mundo Real
- Estudios de casos interactivos basados en pipelines de transacciones reales y tareas diarias de ventas
- Sesión guiada de prompt engineering: Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de prompts específicas para cada rol
- Entrega individual: Cada participante crea su propio "Libro de Jugadas Diario de Copilot"
Módulo 7: Repositorio de Prompts del Equipo
- Construcción y estandarización de una biblioteca de prompts compartida por el equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, tarjetas de información)
- Plan de implementación ejecutable: Qué implementar de inmediato para asegurar el ROI
- Sesión de preguntas y respuestas abiertas, solución de problemas individual y retrospectiva del curso
Requerimientos
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Competencia básica/intermedia con las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta corporativa del participante (recomendada para los ejercicios prácticos).
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Participación diaria en actividades de ventas, gestión de cuentas, cualificación de prospectos o informes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en programación, prompt engineering o conocimientos técnicos avanzados.
Público objetivo
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuentas y representantes de desarrollo comercial
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Gerentes de cuentas clave y especialistas en éxito del cliente que gestionan la correspondencia frecuente con clientes y cuentas complejas
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Directores de ventas, líderes de equipo y gerentes comerciales que desean optimizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre los pipelines de ventas
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Especialistas en licitaciones y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y materiales de venta personalizados
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
