Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Votación en vivo sobre el uso actual de IA y verificación del tipo de licencia Copilot de cada participante, para adaptar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para Finanzas: De un Uso Ocasional a una Práctica Diaria Consistente
Temas
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: qué ofrece cada versión
• Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 que más utilizan los equipos financieros
• En qué áreas la versión Premium añade funcionalidades y cuándo vale la pena actualizar
• Establecer una rutina personal de uso diario
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)
• Los participantes auditan sus tareas diarias en finanzas e identifican dónde pueden aplicar Copilot de inmediato
Prompting Avanzado para Tareas Financieras
Temas
• Estructura de instrucciones para precisión financiera
• Proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuados
• Iterar y refinar los resultados
• Evitar errores comunes en las cifras generadas
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes transforman instrucciones débiles en fuertes usando sus propios escenarios financieros y comparan los resultados
Excel: Conciliación y Limpieza de Datos
Temas
• Uso de Copilot para detectar discrepancias y anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de verificaciones repetitivas (funcionalidad completa solo en Premium)
Ejercicio práctico (doble flujo de trabajo)
• Premium: conciliación de un conjunto de datos con dos fuentes directamente en Excel, con Copilot integrado
• Básico: carga del archivo .xlsx a Copilot Chat, generación del informe de discrepancias y aplicación de correcciones en Excel basándose en las indicaciones recibidas
• Resultado común: un proceso documentado y reutilizable para aplicar en su puesto de trabajo
Excel: Pronósticos y Presupuestación
Temas
• Construcción de escenarios de pronóstico con asistencia de Copilot
• Prueba de supuestos presupuestarios
• Explicación de los factores que generan desviaciones en lenguaje sencillo
Ejercicio práctico (doble flujo de trabajo)
• Premium: construcción y ajuste de un modelo de pronóstico simple directamente en Excel, con prueba de dos escenarios mediante Copilot
• Básico: carga del modelo a Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en la conversación, y transferencia de los resultados al modelo en Excel
Informes Financieros y Comunicación Ejecutiva
Temas
• Transformación de análisis crudos en informes de gestión claros
• Síntesis de resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para la alta dirección con ayuda de Copilot
Ejercicio práctico (doble flujo de trabajo)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado
• Básico: generación de los comentarios en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Resultado común: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado previamente durante la sesión
Resumen, evaluación de conocimientos y plan de acción personal
Resultados
Al finalizar la jornada, los participantes serán capaces de:
• Redactar instrucciones consistentes y efectivas para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos con mayor rapidez usando Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de pronóstico y presupuesto con soporte de IA
• Producir informes y resúmenes claros, listos para la alta dirección
• Saber exactamente qué pueden lograr con su licencia actual y cuándo justifica actualizar a Premium
• Aplicar un plan de acción personal y ejemplos de instrucciones reutilizables de inmediato en su puesto de trabajo
Requerimientos
- Cuenta empresarial o comercial activa de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, ya sea Básico o Premium)
- Opcional: Licencia Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado en las aplicaciones
- Competencia intermedia en Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Conocimientos básicos sobre herramientas de chat con IA
- Conexión a internet estable (la sesión se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales de finanzas que ya utilizan IA en su labor, incluidos analistas financieros, especialistas de FP&A (Planeación y Análisis Financiero), controladores y contadores. Se acepta nivel mixto de experiencia, desde usuarios ocasionales seguros hasta quienes la usan a diario y desean dar un paso adelante.
Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
